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1.收集和分析市場同業(yè)承保政策、產(chǎn)品政策、費(fèi)用政策或渠道市場策略，并提出經(jīng)營策略建議。
2.根據(jù)所在機(jī)構(gòu)所下達(dá)的全年和專項(xiàng)銷售任務(wù)，制定年度、月度、季度團(tuán)隊(duì)行動(dòng)計(jì)劃。
3.組織團(tuán)隊(duì)開展銷售工作，制定團(tuán)隊(duì)銷售策略，并對(duì)本團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)：
一是開拓新客戶與維護(hù)老客戶或渠道，針對(duì)客戶開展承保、理賠、服務(wù)政策洽談；維護(hù)并深挖所轄合作渠道業(yè)務(wù)，開展承保、理賠、費(fèi)用政策洽談，續(xù)保合作模式溝通，服務(wù)資源整合，對(duì)外培訓(xùn)等；
二是開展?fàn)I銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)落實(shí)各類面向客戶或渠道的營銷活動(dòng)。
4.負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員及日常工作進(jìn)行管理。
一是團(tuán)隊(duì)成員管理，對(duì)團(tuán)隊(duì)人員行使管理職能，包括任務(wù)分配、進(jìn)度監(jiān)控、人員考核、銷售輔導(dǎo)、展業(yè)支持等；
二是團(tuán)隊(duì)日常管理，組織召開團(tuán)隊(duì)會(huì)議、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、部署績效改進(jìn)舉措、宣導(dǎo)業(yè)務(wù)政策等；
三是團(tuán)隊(duì)日常培訓(xùn)，對(duì)團(tuán)客業(yè)務(wù)常用產(chǎn)品銷售技能開展重點(diǎn)學(xué)習(xí)，熟練掌握轄內(nèi)各類團(tuán)體客戶的適銷產(chǎn)品。
5.落實(shí)公司下達(dá)給團(tuán)客業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地，如重點(diǎn)險(xiǎn)種銷售、協(xié)賠等。
6.根據(jù)需要邀請(qǐng)理賠部門協(xié)同公關(guān)展業(yè)。
7.對(duì)其他團(tuán)隊(duì)拓展團(tuán)客業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，開展陪同展業(yè)。
8.公司及上級(jí)渠道管理部門交辦的其他工作。